中国经济网北京12月26日电 欧菲光（002456.SZ）昨晚发布了关于发行股份购买资产筹集配套资金的报告（草案）（修订稿）。本次交易方案为上市公司通过发行股份及募集配套资金的方式收购南昌产业联盟持有的标的公司28.2461%的股权。本次交易完成后，目标公司将成为上市公司的全资子公司。其中，配套资金的募集是基于本次发行股份购买资产的成功实施，但配套资金的最终募集成功不会影响本次发行股份购买资产的实施。本次交易中，上市公司酷基金以发行股份的方式发行基础资产。涉案股票种类为人民币普通A股，每股面值1.00元，上市地点为深圳证券交易所。船尾经交易双方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为每股10.63元，至少为基准价日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次发行股份购买资产的对象为南昌产业联盟。根据金正评估出具的《评估报告》，本次评估采用市场法和收益法对标的公司股东全部股权价值进行评估。各方同意，据了解，标的公司28.2461%股权的交易价格是根据《评估报告》载明日期的估值确定的。目标公司全部股东权益于基准日的评估价值为63.4亿元，已讨论确定。最终确定交易金额为1.790805266元，上市公司以发行股份的方式支付给交易对方。本次交易对方为南昌产业联盟，以上市公司发行股份的方式支付。本次交易发行股份数量为168,467,099股。南昌产业联盟在本次交易中收购的上市公司股份自该等股份发行完成之日起12个月内不得转让。本次交易决议自审议通过本次交易相关决议的上市公司股东大会之日起12个月内有效。上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集配套资金。本次交易中，上市公司拟发行特定项目股票以筹集配套资金。股票发行种类为人民币普通A股，每股面值1.00元股，上市地点为深圳证券交易所。本次交易中，上市公司发行特定品种股票募集配套资金的定价基准日为特定品种股票发行期首日，股票发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行股票筹集配套资金将按要价进行。具体发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权，根据相关法律、行政法规和规范性文件的规定，根据要价情况，审查其基金批准通过的基金后，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。 S并经中国证监会注册。本次募集的支持资金总额将不超过8亿元，在扣除中介费用及相关税费后，拟全部用于标的公司项目建设，不超过本次交易购买资产发行股份交易价格的100%。公司增资及偿还债务募集资金金额不超过本次交易发行股份购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%。本次募集配套资金认购人认购的上市公司股票自该股票发行完成之日起六个月内不得转让。本次交易完成前上市公司累计未分配利润将减少本次交易完成后，受到上市公司新老股东的一致好评。本次发行股份购买资产的交易对方在交易前与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方持有上市公司股权比例低于5%。根据《股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易。本次交易前，上市公司控股股东为欧菲光控股，实际控制人为蔡荣军先生。本次交易拟向南昌产业联盟发行168,467,099股股份。本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化。报告期内，目标公司主要财务数据如下： 欧菲光关于发行股份报告书（草案）（修订稿）变更的公告同日发布的《关于购买资产并募集配套资金的报告》显示，鉴于本次交易的审核基础日期已因股票30、20号补充审核而更新，公司会同相关中介机构对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充、完善和更新，并更新了报告期。长江商报报道称，“欧菲力控股及其关联方宇高（中国）有限公司（以下简称“宇高”）于2023年12月11日共同出资约5.47亿元收购巢湖城市建设投资有限公司2.53%的公司股权，2023年4月2023年4月以所持有的深圳市元鼎实业投资有限公司百万股为交易价格。 2024年12月17日，欧菲光控股与宇高合计支付约2.96亿元。巢湖科技持有巢湖科技5,485.34万股，非总对价约5亿元。 2025年12月17日，欧菲光控股将质押于巢湖科技的公司6770.48万股（占公司总股本2.01%）有偿转让给巢湖科技，总价款约5亿元。 12月15日，欧菲光控股及宇高将巢湖科技合计持有的9181.74万股股份转让给巢湖科技，总价约6.77亿元。截至2025年12月19日，五次以股抵债已全部完成，交易总价约25.20亿元。显示欧菲光集团有限公司工商信息现为天眼查。欧菲光科技股份有限公司（原名：欧菲光科技股份有限公司）成立于2001年，位于广东省深圳市，是一家主要从事制造计算机、通讯及其他电子设备。公司注册资本为人民币3,257,817,490元。 （编者：徐子立）